土耳其危機如蔓延, 料新興市場會波動︱早響!雲圖

【2018年08月13日 10:58 上午】土耳其危機如蔓延, 料新興市場會波動︱早響!雲圖


10星期五HSI 122,105-1,102/ HHI 384,881+3,057(未平倉合約數量恒指減少、國指增加)。牛熊證總街貨相對期指張數,牛:6,714(+367)張、熊:7,519(-127)張 (牛熊差距 805,比例:47%:53%)

上周五土耳其里拉午後跳崖直插,市場避險情緒升溫,港股4連升後回落,上證在首批14隻養老目標基金獲批消息餘溫下能接近平收。上證指數低開後窄幅上落,午後跌幅一度擴大,低見2,777.51點,尾段收復失地,收報2,795.31點,升0.93點,滬深兩市成交 2,882億元人民幣,較上日交易日減少 17%。房企首7個月銷售理想,加上有傳內地多個城市的銀行增加首套房折扣,為首次購房者釋放利好,帶動地產股節節上升。房地產股漲逾1%;半新股漲逾2%;有色金屬、化工股靠穩;石油、水泥、電力、煤炭、鋼鐵、金融股偏軟。

港股方面,隔晚道指回軟,恒指略高開,早段好淡拉鋸,28,665.90點已是全日高位,其後沽盤湧現,恒指掉頭向下,土耳其里拉崩盤牽引美匯上升至96水平,人民幣也下墜,午後沽壓湧現,恒指低見28,296.99點,恒指收報28,366.62點,跌240.68點;國指收報10,943.08點,跌76.85點。大市成交額 847.47億元,較上日減少 7%。

歐洲股市,數據方面,英國第二季國內生產總值GDP初值按季增長0.4%,按年增長1.3%,兩者均符合預期。英國6月全球商品貿易逆差為113.83億英鎊,預期為逆差120.5億英鎊。德國方面,今年上半年德國對美國的出口較從美國進口高出244億歐羅,而上半年德國對美國的貿易順差較去年同期低1億歐羅。市場憂慮土耳其金融市場動盪或波及歐洲經濟,土耳其伊斯坦布爾全國100指數收市下挫2.9%,報129,522點,盤中一度下瀉8.2%,低見122,367點。土耳其貨幣里拉兌美元一度急瀉20.1%。因特朗普將制裁又升級,授權將對土耳其鋁關稅調整為20%,鋼鐵關稅調整為50%,並直言:「在這個節骨眼上,美土關係一點都不好。」,據報法國、西班牙和意大利均有銀行向土耳其作出巨額貸款,恐受里拉大貶值影響,歐洲銀行股板塊跌逾2%,泛歐Stoxx 600指數跌 4.19點,收報 385.86點。

美國股市,經濟數據,美國7月消費物價指數CPI,核心CPI按月升0.2%,按年計增長更加速至2.4%,是2008年9月以來最大升幅,整體CPI按月增長0.2%,符合預期,按年增長維持在2.9%。美土關係惡化引發「土耳其危機」,並觸發全球金融資產大冧。美股道指一度下滑286點,美滙指數創下逾一年新高,幾近全部主要貨幣都下跌,英鎊失守1.28,曾再創一年新低1.2723美元;澳元跌0.99%;新興市場貨幣慘淡,南非貨幣蘭特跌2.67%,俄羅斯盧布下滑1.47%。只有避險資產日圓一枝獨秀,兌美元報110.88日圓。銀行股回落,高盛全日跌1.75%;摩根大通挫近1%。大型科技股偏軟,Facebook、Alphabet和亞馬遜分別跌1.55%、0.95%和0.64%。道指收報25,313.14點,跌196.09點;標指收報2,833.28點,跌20.30點;納指收報7,839.11點,跌52.67點,結束連續8日升勢。

今日環球金融市場焦點,必關注土耳其里拉在亞洲早市能否回穩,來判別會否有新一波的新興市場危機。惟以經濟體規模計,土耳其在全球排名第十七,今次事件暫影響最大是借款予土耳其的歐美銀行,相關的負債存量大約在1,400億美元左右,其中75%的債務集中在歐洲國家,但相信該等銀行的風險可控。最新情況土耳其財長Berat Albayrak表示,已草擬採取行動方案,並且會在今天啟動,以應對貨幣貶值問題。如果今早人民幣波動不太大,走資不嚴重,港股未必須要下跌太深。另市場較關注本周三的騰訊 700的公布業績,由於現時市場對騰訊的業績看法較淡,如勝預期會出現利好走勢。中國將於周三公布7月工業產值,固定資產投資與零售數據;歐洲第二季度GDP增長;美國亦於周三公布7月零售銷貨,與及零售巨擘的業績發布。今日波幅區間,恒指支持位27,878,阻力位:28,423,國指支持位:10,756,阻力位:11,075。

 

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