美銀美林出報告指, 美股牛市快要完結︱早響!雲圖

【2018年10月25日 10:58 上午】美銀美林出報告指, 美股牛市快要完結︱早響!雲圖


24星期三 HSI163,556+2,252/ HHI 476,175+8,831(未平倉合約數量增加)。牛熊證總街貨相對期指張數,牛:6,342(-965)張、熊:11,296(+440)張 (牛熊差距4,954,比例:36%:64%)

國內救市措施續漸落實,11間券商出資 210億元人民幣設立母資管計劃,其他證券公司分別設立若干子資管計劃,形成1,000億元人民幣總規模資管計劃,以助紓解民企股權質押風險,報道指已有17家A股司與深圳高新投對接獲得馳援,銀保監亦正制定專項產品具體方案,以明確險資參與化解上市公司股票質押流動性風險相關規則。人行連續第四日放水,操作金額加碼至1,500億元。上證指數昨低開14點,早段窄幅上落,其後升幅擴大,一度高見2,640.40點,尾段升幅收窄,全日收市報2,603.30點,升8.47點;滬深兩市成交 2,972億元人民幣,較上日交易日減少 17%,建行(滬:601939)首九個月盈利增逾6%符預期,銀行股集體走強,煤炭股漲逾1%;有色金屬、化工、房地產、電力、鋼鐵、水泥股靠穩;石油股則挫逾1%、家電股亦偏軟。

港股方面,全球股市震盪,隔晚美股道指曾急挫逾500點,收市跌幅收窄,表現反覆,港股昨天表現同樣反覆,恒指略高開,即倒跌過百點,之後拗腰升近200點,再急挫見25,194.29點全日低位,11時後在內地股市挾倉,恒指反彈升逾300點,高見25,653.36點,午後由升轉跌,迫近上午低位,恒指收報25,249.78點,跌96.77點;國指收報10,226.41點,跌8.49點,全日成交額 971.79億元,較上日減少6%。

歐洲股市,數據方面,IHS Markit公布歐羅區10月製造業採購經理指數PMI初值由9月的53.2跌至52.1,創26個月新低,較市場預期遜色。期內,服務業PMI跌至53.3的兩年新低;綜合PMI跌至52.7,創25個月新低。歐盟駁回意大利預算案,繼意大利總理孔特堅稱預算方案沒有「B計劃」後,副總理薩爾維尼表示,倘政府遵循歐盟要求縮減赤字目標,明年GDP或只能實現0.9%增長。德銀第三季純利按年跌64.71%,按季則跌42.89%,股價收市挫4.8%。Gucci母公司開雲集團第3季業績勝預期,股價全日大漲4.79%;LVMH收升0.62%;Hermes亦升0.86%。在零售類股份帶領下,歐股早段向好。但美股開市下挫,且跌幅逐漸擴大,歐股陪跌,早段的升幅盡失,在接近全日低位收市。Stoxx 600指數跌0.79點,收報 353.27點。

美國股市,數據方面,美國9月份新屋銷售按月跌5.5%,以年率計為55.3萬間,創2016年12月以來新低,表現差過市場預期的62.5萬間。美企業績好壞參半,新屋銷售數據疲弱,9月新屋銷售急跌5.5%,遠遜市場預期跌0.6%,前3個月的數字亦向下修訂,反映樓市已受到按揭利率上升影響。波音上季盈利和營業額均超預期,並上調全年盈利和銷售預測,早段股價飆逾4%,帶動道指曾升114點,高見25,306.23點,但隨後納指拾級而下,拖累道指尾段越跌越急,最多瀉658.24點,插至24,533.19點。晶片商得州儀器的盈利指引令人失望,又說晶片的需求廣泛下跌,令人擔心晶片業受中美貿易戰拖累,公司股價收市大跌逾8%,並累及其他科技股,蘋果跌3.4%,英特爾下滑4.6%,微軟、Alphabet、Facebook都瀉逾5%,亞馬遜跌6.1%,Netflix更挫9.4%。道指全日收報24,584.42點,跌608.01點;標指收報2,656.10點,跌84.59點;納指收報7,108.40點,跌329.14點,創自2011年8月18日以來最大單日跌幅。

剛收市美股道指暴跌,不利外在因素,有中美貿易糾紛、意大利與歐盟的預算爭拗、沙地阿拉伯記者被殺案、英國脫歐前景。內部有美國企業盈利或見頂、利率的上升減緩經濟步伐,中期選舉的不明朗。昨日美國執法人員先後截獲多個懷疑炸彈包裹,目標包括前總統奧巴馬、前總統候選人希拉莉、紐約州長科莫、著名投資者索羅斯及中央情報局前局長、分析指與下月6月舉行的中期選舉有關。而昨聯儲局公布的褐皮書,指美國經濟以適度modest至溫和moderate步伐擴張,惟證實了中美貿易糾紛,使製造商指原材料如金屬的成本因關稅而上升,迫不得已上調製成品售價,波士頓儲行預料,關稅實施後,新汽車售價將大幅上升,勢推高通漲。美銀美林出報告指,美股牛市快要完結,19個熊市指標,已有14個達標。近日MSCI明晟亞太區指數、富時亞太指數近日雙雙跌至今年新低,前者較1月底高位累跌兩成,技術上已步入熊市。種種現象不得不迫使投資者脫離風險資產,回歸美債,10年期國債收益率降至3.11%,創3週以來最低水平。惟港股累積下跌超過半年,已成「黃台之瓜、何堪再摘」,期指結算前的對沖活動,要留意,未來數天或許是危中有機。今日波幅區間,恒指支持位 24,533,阻力位:25,098,國指支持位:9,890,阻力位:10,165。

#溫馨提示:分析部份與波幅區間,11月開始只會於Telegram「花生友」即市討論專區發布。

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